2023년 7월 4째주 공모주청약 # 파두 공모일정 상장 후 유통가능 주식 수 등

 

공모일정

수요예측일 : 2023년 7월 24일 ~ 25일

수요예측 결과 공고 : 2023년 7월 26일

청약일 : 2023년 7월 27일 ~ 28일

환불일 : 2023년 8월 1일

상장일 : 2023년 8월 7일

 

상장 후 유통가능 주식 수

구분	주주	유통가능물량(지분율)	매각제한물량(지분율)	매각제한기간
최대주주 등			13,648,046(28.4%)	1년~3년
기존주주		12,804,445(26.64%)	15,318,228(31.87%)	1개월~1년
신규주주	공모주주(우리사주조합)		350,000(0.73%)	1년
	공모주주(기관투자자 및 일반청약자)	5,900,000(12.28%)
	상장주선인 의무인수		38,461(0.08%)	3개월
합계		18,704,445(38.92%)	29,354,735(61.98%)

상장예정주식 수 48,059,180주 중 약 38.92%에 해당하는 18,704,445주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 기존주주에는 벤처캐피탈이 많아서 상장 후 매도가 나올 가능성이 있어서 주식가격의 하락이 나올 가능성이 있고, 1개월 뒤부터도 추가 매도 가능한 물량들이 있기 때문에 주의하여할 부분입니다.

공모가격 산정 기준

주당 평가가액이 40,904원 할인율 24.2%~36.4% 적용해서 희망공모가액 밴드가 26,000원 ~ 31,000원이 나왔습니다.

비교기업이 미국 팹리스 기업3사로 선정된 이유가 국내 상장사 중에서는 같은 사업내용으로 매출이 발생하는 업체가 없거나 있더라도 매출의 비중이 다르기 때문이라고 합니다. 그리고 높은 기술력과 글로벌 탑티어 고객사를 보유하였기 때문에 시가총액 1조 이상인 기업만 고려하였다고 합니다.

 

자금 사용 계획

연구개발(85.8%) 시설투자(9.4%) 기타운영자금(4.6%)

 

재무제표

2020년 2021년까지는 영업이익이 마이너스 였는데 2022년도는 흑자 전환하였습니다. 2022년부터 Gen3 SSD 컨트롤러 매출이 본격적으로 발생하기 때문이라고 합니다. 그리고 2023년 1분기에는 전년 동기대비 매출액이 약 53.6% 상승한 것으로 나타나고 있어 매출액 성장 추세는 양호한 수준이라고 합니다.

그러나 당기순이익은 마이너스가 심화되었는데요. 이유는 당사가 보유했었던 전환우선주 및 전환사채에 내재되어있는 파생상품(전환권)의 가치를 IFRS상에서 부채로 인식하고 전환권의 가치가 높아졌기 때문에 손익계산서에 파생상품평가손실로 인식되었습니다.기업가치가 증대될 수록 파생상품(전환권) 가치의 증가분이 발생하였고 이 증가분 만큼 평가손실로 인식한 것이기 때문입니다. 현재에는 전환우선주 및 전환사채는 모두 보유하고 있지 않으며 해당 전환증권은 모두 2022년 기중에 보통주로 전환되었습니다. 따라서 2023년부터는 재무제표 손익계산서에 전기처럼 막대한 파생상품평가손실을 인식하지 않을 것으로 판단됩니다. 

 

 

 

[2023년] - 7월 4째주 공모주 청약 # 엠아이큐브솔루션 공모 일정 유통주식 수 재무제표

7월 4째주 공모주 청약 # 엠아이큐브솔루션 공모 일정 유통주식 수 재무제표