공모주 청약 일정 수요 예측일 큐리옥스바이오시스템즈 IPO 2023년 8월

 

 

공모개요

큐리옥스바이오시스템즈
공모가밴드	13,000원 ~ 16,000원	시가총액(공모가밴드기준)	1041억 ~ 1308억
공모주식수	1,400,000	공모금액(공모가밴드기준)	182억 ~ 224억
수요예측일	2023년 7월 27일 ~ 28일	수요예측결과공고	2023년 7월 31일
청약기일	2023년 8월 1일 ~ 2일	배정공고일(환불일)	2023년 8월 4일
상장일	2023년 8월 10일
청약가능증권사	키움증권

 

청약 증권사 별 청약 단위

구분	최소청약	최대청약한도	청약조건	청약수수료
키움증권	20주	30,000주	청약 초일 개설 가능	온라인 면제

 

공모가 산정 비교기업

PER 상대가치 산출 결과를 적용하여

주당 평가가액은 23,538원,

할인율 32.0% ~ 44.8% 적용하여 희망공모가액이 13,000원 ~ 16,000원이 되었습니다.

 

공모자금 계획

2023년 ~ 2025년 시설투자로 10,994,000,000원

연구개발비로 6,836,000,000원 사용할 계획이라고 합니다.

 

희망공모가액의 최저가로 계산된 내용이고 변동될 수 있습니다.

 

상장 후 유통가능 주식수 및 매도 제한 물량

구분	주주명	유통가능물량		매각제한물량
		주식 수	지분율	주식 수	지분율	기간
최대주주 등				1,255,398	15.67%	2년 ~ 3년
벤처금융	루하레아제1호사모투자합자회사외 6개사	850,619	10.62%	2,126,359	26.54%	3개월 ~ 6개월
기타주주	ZIG Ventures Limited			979,440	12.23%	2년
	삼성증권(쿼드 콜라보 메가트렌드 1 창업벤처전문 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)외 2개사	84,001	1.05%	609,821	7.61%	3개월 ~ 6개월
	기존 3인			990	0.01%	6개월
	기존 주주	662,340	8.27%
신규주주	IPO 공모주주(일반공모)	1,400,000	17.48%
	상장주선인(의무인수분)			42,000	0.52%	3개월
합계		2,996,960	37.41%	5,014,008	62.59%

상장예정주식수 8,010,968 중 상장 직후에는 2,996,960주(37.41%)이나

상장 3개월 후에는4,200,139(52.43%),

상장 6개월 후에는 5,776,130주(72.10%),

상장 2년 후에는 6,826,628주(85.21%),

상장 3년 후에는 8,010,968주(100.00%)로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.  

또한, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한 기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠  수 있습니다.

 

사업내용

큐리옥스바이오시스템즈는 세포 분석 공정의 자동화 장비와 소모품을 판매하며 세포 분석 공정의 글로벌 표준을 만들어 가고 있다고 합니다.

세포 분석 공정은 크게 자연 상태의 세포를 염색하는 일련의 공정과 그렇게 염색된 세포를 기기로 읽어내는 공정의 두가지로 나눌 수 있는데, 후자의 공정은 이미 충분히 자동화와 정밀성이 완성되어 있습니다. 그에 반해 통상 전처리라고 불리는 전자의 염색 공정은 원심 분리기를 이용한 수작업으로 진행이 되며 많은 비용과 시간이 소모되고 있으며, 특히 연구원의 숙련도에 따라 데이터의 퀄리티가 달라지는 재현성의 문제점을 가지고 있습니다.

큐리옥스바이오시스템즈의 기술인 Laminar Wash(LW) 기술은 수작업으로 이루어지고 있는 전처리 과정을 완전 자동화할 수 있는 기술로 전처리에 소모되는 비용과 시간 그리고 데이터의 정확성과 재현성을 획기적으로 향상시켰습니다. 

 

주요 제품 매출 현황

매출에 70% 이상이 세포전처리 자동화 기기 입니다.

당사가 목표로 하는 세포치료제 및 유전자 치료제 시장의 성장과 이에 따른 세포 분석 장비 및 소모품 시장의 꾸준한 성장이 예상됨에 따라 당사 제품 매출증가에 따라 2024년 흑자 전환 이후 지속적인 수익 시현이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 

 

매출처

2022년 기준 주요 매출처 및 매출 비중

매출 중 해외(수출) 매출은 2022년 기준 6,994백만원으로 전체 매출 중 96.7%를 차지하고 있으며, 이에 따라 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다.

외화거래 수행에 따른 환율변동위험에 노출되어 있으며 별도의 환헷지를 하고 있지 않습니다.

또한 연결회사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외 종속기업에 대한 순투자로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

따라서 환율 변동 시 원화 환산 매출 액의 변동으로 인해 당사의 재무성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

요약 재무제표 및 수익성 지표

높은 기술 기반의 고부가가치 제품으로서 연도별 원가율 수준은 2020년 34.0%, 2021년 36.8%, 2022년 34.0%, 2023년 1분기 35.9%로 업종평균 원가율 69.3% 대비 낮은 편입니다. 

요약 재무 현황

주요 재무안정성 비율은 2023년 1분기 기준 부채비율 10.1%, 유동비율 429.2%이며 차입금이 없는 등 업종평균을 상회하는 양호한 수준을 기록하고 있습니다.

 

매출액은 연결재무제표 기준 2020년 4,384백만원, 2021년 5,523백만원, 2022년 7,237백만원 2023년 1분기 2,152백만원을 기록하였습니다. 당사의 영업손실은 2020년 3,267백만원, 2021년 8,337백만원, 2022년 11,421백만원 2023년 1분기 기준 영업손실 2,426백만원입니다. 당사의 제품은 기존에 시장에 존재하지 않던 제품으로 연구개발 활동과 함께 새로운 시장을 개척하고, 잠재 고객에게 제품을 알리기 위해 필연적으로 대규모의 선투자가 필요하였으며, 이에 따라 연구개발 및 판매 등의 활동에 따른 비용집행으로 설립 이후 현재까지 적자가 지속되고 있는 상황입니다. 다만, 당사는 매년 지속적으로 매출을 확대하고 있으며, 수익성을 개선하고 있습니다.  당사의 높은 수익성 및 매출의 성장 전망에도 불구하고 대외적인 요인에 따른 경기 침체, 세포·유전자 치료제 등 전방산업, 글로벌 빅파마들의 투자 비용 축소로 인한 세포 전처리 자동화 수요 감소, 신규사업 실패 등으로 당사 매출의 성장이 저하될 우려가 있으며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

※수요예측결과 나오면 다시 한번 정리하도록 하겠습니다. 아래목록을 확인해주세요. :D

 

 

 

*본 포스팅은 투자추천이 아니므로 투자의 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.*

 

 

 

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